拼多多:拟发行8.75亿美元可转债

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近日,新电商平台拼多多表态拟发行8.75亿美元可转换优先债券。

债券初始认购者可在1多日内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续60 个交易日期间的任何合适 20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的合适 160 %,则拼多多方面都必须现金的法律土方式赎回完整或每种本次发行的可转债” 。

2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”本来的形态。你是什么 形态被市场认为易于挑选当次可债转的顶格价格区间,同去将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。